GESTION DE PATRIMOINE PAR SHELTER

ShelteR Planner

Notre expertise interne pour tous

ShelteR Planner assiste les investisseurs à la recherche d’une solution de placement simple, gérée activement ou passivement dans un cadre existant. ShelteR gère votre portefeuille en le répartissant entre certains fonds OPCVM existants. Il s’agit souvent de fonds de fonds qui investissent dans un large éventail de gestionnaires de fonds tiers de premier ordre.

ShelteR Architect

Notre solution spécialisée

ShelteR Architect s’adresse aux investisseurs à la recherche d’une solution plus spécialisée. ShelteR a acquis une expertise dans de nombreuses classes d’actifs et travaille en collaboration avec des boutiques d’investissement spécialisées. Que vous soyez intéressé par des portefeuilles immobiliers cotés intelligemment conçus, d’OPCVM alternatifs ou d’actions durables, ShelteR offre aux investisseurs la possibilité d’investir dans ses portefeuilles spécialisés existants.

ShelteR Engineer

Notre offre sur mesure

ShelteR Engineer s’adresse aux investisseurs à la recherche d’une solution sur mesure. Ce portefeuille sera conçu spécialement pour ces investisseurs.

Performance Actuarielle
Performance Cumulée

ShelteR Planner

1 an
3 ans
5 ans
1 an
3 ans
5 ans

Date de départ

29/06/2018
30/06/2016
30/06/2014
29/06/2018
30/06/2016
30/06/2014

Date de fin

28/06/2019
28/06/2019
28/06/2019
28/06/2019
28/06/2019
28/06/2019

ShelteR Planner Defensive

3.7%
3.4%
4.0%
3.7%
10.7%
21.4%

Benchmark Defensive

1.8%
2.0%
2.4%
1.8%
6.2%
12.5%

ShelteR Planner Balanced

4.7%
4.3%
5.0%
4.7%
13.5%
27.8%

Benchmark Balanced

2.0%
4.5%
4.5%
2.0%
14.1%
24.6%

ShelteR Planner Dynamic

6.6%
9.3%
8.7%
6.6%
30.4%
51.5%

Benchmark Dynamic

3.0%
6.4%
5.9%
3.0%
20.6%
33.5%

 

Les informations ci-dessus ne constituent pas une confirmation d’une transaction et ne comprennent pas des conseils en investissement. La période pour le calcul du résultat va du 04/04/2014 au 04/04/2019. Le résultat montre un rendement cumulé de la solution passive ShelteR Planner. La pondération des fonds dans le portefeuille a été rééquilibrée chaque mois en fonction des valeurs prédéterminées. Ce résultat n’est donné qu’à titre indicatif et ne doit en aucun cas être considéré comme un rendement réel réalisé avec l’un des portefeuilles. Le résultat fait référence à des résultats historiques et/ou simulés et ne constitue pas une indication fiable des rendements futurs. Le résultat a été calculé après déduction d’une commission de gestion de 0,50% et est avant impôts. L’accès aux produits et services offerts peut être restreint pour certaines personnes et/ou pays. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque investisseur.