SHELTER VERMOGENSBEHEER

ShelteR Planner

Onze expertise beschikbaar voor iedereen

ShelteR Planner is een oplossing voor beleggers die op zoek zijn naar een eenvoudig actief of passief beheerde beleggingsoplossing binnen een bepaald kader. ShelteR beheert uw portefeuille en alloceert de activa tussen enkele bestaande UCITS fondsen. Dit zijn vaak dakfondsen die beleggen in een breed scala van ‘best-in class’ externe fondsenmanagers.

ShelteR Architect

Onze gespecialiseerde oplossing

ShelteR Architect richt zich tot beleggers die op zoek zijn naar een meer gespecialiseerde oplossing. ShelteR heeft expertise opgebouwd in vele activaklassen en werkt samen met gespecialiseerde beleggingsboetieks. Of u nu geïntereseerd bent in intelligente uitgebouwde portefeuilles van beursgenoteerd vastgoed, alternatieve UCITS of duurzame aandelen, ShelteR biedt beleggers de mogelijkheid om te beleggen in haar bestaande gespecialiseerde portefeuilles.

ShelteR Engineer

Ons aanbod op maat

ShelteR Engineer is voor beleggers die op zoek zijn naar een gespecialiseerde oplossing. Dergelijke portefeuille’s zullen specifiek ontworpen worden voor deze beleggers.

Geannualiseerde Rendementen
Cumulatieve Rendementen

ShelteR Planner

1 jaar
3 jaar
5 jaar
1 jaar
3 jaar
5 jaar

Startdatum

29/06/2018
30/06/2016
30/06/2014
29/06/2018
30/06/2016
30/06/2014

Einddatum

28/06/2019
28/06/2019
28/06/2019
28/06/2019
28/06/2019
28/06/2019

ShelteR Planner Defensive

3.7%
3.4%
4.0%
3.7%
10.7%
21.4%

Benchmark Defensive

1.8%
2.0%
2.4%
1.8%
6.2%
12.5%

ShelteR Planner Balanced

4.7%
4.3%
5.0%
4.7%
13.5%
27.8%

Benchmark Balanced

2.0%
4.5%
4.5%
2.0%
14.1%
24.6%

ShelteR Planner Dynamic

6.6%
9.3%
8.7%
6.6%
30.4%
51.5%

Benchmark Dynamic

3.0%
6.4%
5.9%
3.0%
20.6%
33.5%

 

De bovenstaande informatie is geen bevestiging van een transactie en omvat geen beleggingsadvies. De periode voor de berekening van het resultaat loopt van 04/04/2014 tot 04/04/2019. Het resultaat vertoont een cumulatief rendement van de passieve ShelteR Planner oplossing. De weging van de fondsen in de portefeuille werd elke maand geherbalanceerd in lijn met de vooropgestelde waarden. Dit resultaat is puur ter illustratie en mag in geen geval gezien worden als daadwerkelijk rendement dat met één van de portefeuilles werd gerealiseerd. Het resultaat verwijst naar historische en/of gesimuleerde resultaten en zijn geen betrouwbare indicatie voor toekomstige rendementen. Het resultaat werd berekend na aftrek van een beheersvergoeding van 0.50% en is vóór belastingen. De toegang tot de aangeboden producten en diensten kan voor bepaalde personen en/of landen beperkt zijn. Fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger.